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威尔鑫:从钢材-铁矿供需结构失衡思考全球通胀逻辑

所属分类:工程案例 点击次数:1 来源:e星体育官方网站入口 作者:E体育网页版 发布日期:2022-09-02

  虽中国钢铁、水泥等早已完成去产能与产能整合,但中国仍是全球最大钢铁水泥消耗国。

  中国钢铁消耗占比全球超过50%。就2020年数据观察,全球粗钢产量18.78亿吨,中国粗钢产量10.65亿吨,位列全球第一,占比全球粗钢总产量比重为56.7%。而来自国家统计局的数据显示,2020年全国规模以上企业钢材总产量为13.13642亿吨,说明我们还要直接大量进口钢材。

  中国钢材需求占比超过全球50%,一方面说明中国钢铁行业去产能与产能优化整合后,剩下的钢铁企业日子极其滋润。另一方面,钢铁作为最基础的工业需求原料,如果出现结构性失衡,那么可以引导我们思考整个商品市场价格运行趋势,或曰全球通胀趋势。尤其中国钢材需求!

  目前,这个矛盾依然相当尖锐:中国钢材需求(或曰钢材产量),远远超过原铁矿产量,即馒头产量(或需求)远远大于面粉供应,超过幅度达50%。

  2021年十月,中国钢材产量10174万吨,年化产量135726.4万吨。但10月原铁矿产量为8012.7万吨,年化产量95431.9万吨。原铁矿产量比钢材产量低约40%,这显然是结构性失衡:

  观图表,2018年前的原铁矿产量一直多于钢材产量,面粉多于面包,才是合理的正常逻辑。

  2018年后,或缘于产能结构调整,高耗能之原铁矿产能大幅下降,但钢材需求仅略回软之后,即不断创出历史新高。作为全球钢材消耗占比超过50%的国家,钢材需求放大与铁矿供应不足的矛盾,必然会影响国际钢材与铁矿市场。

  目前,铁矿产能低于钢材需求的矛盾依然非常明显,钢材产量比原铁矿高约50%,故即便阶段铁矿价格受计划调节影响明显,但长期调整易有底。

  钢铁,作为最基础的建筑、工业需求原料,产业结构矛盾,很大程度能够解释当前通胀诱因——面包需求旺盛,面粉供应不足!

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